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“软包动力之王”孚能科技冲刺科创板
发布时间:2019-10-28 15:11:17 来源:未知 阅读量:3090

9月16日晚,上海证券交易所披露已接受伟创力(赣州)有限公司(以下简称“伟创力”)上市申请,该公司是首家申请伟创力的动力电池企业。在此之前,动力电池产业链中的许多公司已经登上了科学创新板,如白蓉科技、航科科技、嘉园科技、汉川智能等。,天奈科技将很快上市。在同行业公司中,宁德时报、比亚迪、郭萱高新技术和怡威锂能源等龙头企业均已上市。

根据招股说明书草案,富能科技计划公开发行不超过2.14亿股。计划筹资34.4亿元,主要投资8gwh锂离子动力电池项目年产量(投资28.4亿元)和补充运营资金(投资6亿元)。华泰联合证券是该公司的上市主承销商,中信证券和苏州证券为联合主承销商。公司选择的上市标准为4条,即预期市值不低于30亿元,最近一年营业收入不低于3亿元。

据介绍,近年来,新能源汽车动力电池在实际应用中有许多技术路线。根据电池的包装方式和形状,可分为软包装电池、圆柱形电池等。根据正极材料的类型,可分为三元电池、磷酸铁锂等。其中,三元软组动力电池因其能量密度高、安全性好、循环寿命长等优点,在新能源乘用车领域的市场份额不断增加。

在动力电池市场,富能科技以仅生产3元软袋而闻名,并已成为该细分领域的国内领导者和世界领导者。根据ggi数据,2017年和2018年,富能科技动力电池的装机容量分别为0.99gwh和1.90gwh。就出货量而言,该公司2017年在全国排名第六,在世界排名第十。2018年,中国排名第五,世界第九。就软包装动力电池而言,该公司的出货量和装机容量在2017年和2018年连续两年位居中国第一和世界第三,被誉为“软包装动力之王”。

根据其他统计数据,2018年,富能科技在全球动力电池出货量中占有1.8%的市场份额,在全球软包装动力电池出货量中占8.2%,在中国动力电池出货量中占2.9%,在中国软包装动力电池出货量中占18.8%,在中国软包装动力电池出货量中占24.1%。

在动力电池行业,富能科技也是一个“老手”。公司创始人王宇博士、基思博士及其团队自1997年以来一直从事动力电池产品的研发。他们是业界最早建立三元化学体系软包装动力电池结构的动力电池研发和产业化方向的企业之一。他们也是中国第一批实现三元软包装动力电池大规模生产的企业。据披露,该公司已经生产了285瓦/千克的能量密度电池芯产品,产品性能处于世界行业领先水平。

近年来,富能科技业务规模呈爆炸式增长。财务数据显示,2016年至2018年和2019年上半年,公司营业收入分别为4.68亿元、13.4亿元、22.76亿元和10.13亿元。净利润分别为734万元、1826万元、7821万元和5401万元。截至今年6月底,公司总资产为112.8亿元,归属于母公司的所有者权益为69.9亿元。

富能科技的客户相对集中。招股说明书显示,2016年至2018年,公司最大的客户是BAIC,其销售收入分别占2016年、2017年、2018年和2019年上半年主营业务收入的65.63%、87.57%、83.58%和35.33%。今年上半年,该公司最大的客户是长城集团,其销售收入占其主营业务收入的56.06%。

据悉,2016年,公司与BAIC新能源正式达成战略合作,开始批量供货。2019年,双方将深化合作,签署未来五年中长期战略合作协议。2018年底,公司分别与戴姆勒和北京奔驰签署合作协议,确认长期合作关系,成为其动力电池供应商。今年9月10日,戴姆勒集团宣布与富能科技建立可持续发展伙伴关系,并将从后者购买电动车用锂离子电池。

根据招股说明书,公司的其他客户包括国内知名汽车企业,如广汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安等。同时,正在扩大大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞、东风等一线汽车企业客户。

在股权方面,经过一系列增资和股权转让后,公司目前共有46名股东,均为机构股东。本公司实际控制人为王宇和基思,他们通过香港富能、赣州奉、赣州京创、赣州附子和赣州涪城共同持有富能科技30.6554%的股权。中国国有资本风险投资基金有限公司通过深圳安岩持有富能科技23.8834%的股份。

来源:上海证券报

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